Als man den Leichnam des Clochards Titi unter der Bank einer Pariser Metrostation findet, zieht dessen einziger Kumpel Rico Bilanz: Sein Leben ist verpfuscht, er ist geschieden, seinen Sohn darf er nicht mehr sehen, die Wohnung hat er verloren. Rico beschliet, aus dem eisigen Pariser Winter abzuhauen, in den Suden. Die Menschen, denen er auf dieser Reise begegnet, sind vom Leben besiegt worden: Felix, der standig einen Fuball mit sich herumschleppt und jeden Zeitbegriff verloren hat. Oder die junge Mirjana aus Bosnien, die vollig abgebrannt in einem alten Haus untergeschlupft ist und ihren Korper verkauft. In Marseille versucht Rico, Lea wiederzufinden, seine erste Liebe - und schopft zum ersten Mal wieder Hoffnung.
